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Nand Flash 下半年吹起缺货潮,模组厂乐

2020-06-08


Nand Flash 下半年吹起缺货潮,模组厂乐

苹果新机下半年上市,也已开始针对 Nand Flash、mobile RAM 进行备货,推升需求提升,再加上供给已获得控制,记忆体模组厂商包括威刚、创见、宇瞻、广颖等可望迎记忆体产业环境好转,其中 Nand Flash 下半年更可望有缺货潮,推升价格可望有反弹空间。

以 Nand Flash 来看,苹果下半年将发表的 iPhone 7,目前已开始备料,且新机记忆体容量还会再提升,推升对 Nand 的需求,以目前全球五大家 Nand Flash 生产商中,其中已有两家的 Nand Flash 已被苹果预订,再加上目前为全球 2D Nand 转到 3D Nand 的过渡期,导致量大减,Nand Flash 相关厂商也开始在备安全库存,更推升需求升高。

另一方面,SSD 则为支撑 Nand 的另一个大需要,SSD 价格已至甜蜜点,PC OEM 厂也陆续愿意採用,目前的渗透率已进入高度成长期,记忆体模组厂商今年以来 SSD 的出货量也屡创新高,威刚 4 月 SSD 已成为其第一大产品线。

在苹果、SSD 两大需求支撑下,Nand Flash下半年将会有供应缺口,最快 7-8 月会见短缺,价格可望反弹,但上涨幅度仍要观察。

而在 DRAM 部分,同样也是因为苹果新机效应,对 mobile RAM 的需求也已被预订,也因此可以消耗一部分的 DRAM 产能,除了需求增加,两大家 DRAM 大厂对于 DRAM 的资本支出已踩煞车,供给可望获得节制,产业第二季可望正式落底,第三季不会再差,9 月前后 DRAM 价格会好转,若两大厂扩产可有所节制,DRAM 空头可望好转。



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